灰色狼追上了伊凡王子，问他说：
“你又有什么心事啊，伊凡王子?”
“我怎能没有心事呢?我舍不得与这样的稀世珍兽——金鬃马分开，拿它去换火鸟太不划算。”
“你用不着忧愁，我来帮你的忙。”
他们眼看就到了阿夫伦国王的领土。灰色狼说道：
“你把马和美丽的叶烈娜通通藏好，我变成金鬃马，你牵着我去见阿夫伦国王吧。”
他们把美丽的叶烈娜和金鬃马都藏在森林里。灰色狼翻了个跟头，变成一匹金鬃马，伊凡王子牵着它去献给阿夫伦国王。国王非常高兴，就把火鸟连鸟笼都给了他。
伊凡王子步行回到森林里，骑上真正的金鬃马，把美丽的叶烈娜抱上马背，手里提着关火鸟的金鸟笼，一路往自己的王国跑。
阿夫伦国王下令把进献的那匹宝马牵来，他要骑一骑，可他刚骑上去，金鬃马就变成了灰色狼，国王吓得魂不附体，从狼背上摔了下来，灰色狼马上撒腿就跑，很快就赶上了伊凡王子。
“现在我要与你道别了，我不能再往前走了，恭喜你满载而归。”
伊凡王子下马，深深地鞠了三个躬，无限钦敬地谢过灰色狼。可是狼说：
“我们不会永远分开，我还要帮你的忙呢。”
伊凡王子心想：“你还能帮我什么忙呢?我所有的愿望都已经达到了。”他骑上金鬃马带了美丽的叶烈娜和火鸟继续前进。他到达了自己的国土，天气很热，他们想休息一会儿过了正午再走。他身边的粮食也不多了，于是他们便打火做饭，饱餐了一顿，饮够了清凉的泉水，就躺下来休息。