无论是乔辅三与中村会谈，还是贾存德与萱野会谈，它们都面临着一个难以逾越的障碍。这时日本并未彻底放弃“不以国民政府为对手”的方针，它仍以国民政府的改组，即主要是蒋介石的下台作为议和的先决条件。这是以蒋介石为首的国民政府所万难接受的。就连中村丰一后来也认识到这是对中国现实缺乏了解的想法。萱野也致电小川说：“中国国内形势不允许蒋下野，蒋本人希望及早结束战争，但周围的状况决不允许如此，担心引起混乱，以后无法收拾”。孔祥熙深知蒋介石绝不会答应以其下台为先决条件，因此他致电萱野，表示如果辞职对于缓和日本人的情绪是必要的话，他作为政府领导人愿意承担责任，以他辞去行政院长一职代替蒋介石下野。
除了孔祥熙所控制的这两条渠道外，还有一条由军政部长何应钦所掌握的渠道。1938年8月间，何应钦的顾问雷嗣尚奉蒋介石、何应钦的密谕去香港活动。雷嗣尚通过其结拜兄弟萧振瀛的关系，第二天便与日人和知鹰二接上了联系。和知系日本政府派遣，专门从事对华诱降工作。他当场表示愿意做和谈的沟通工作。后雷、萧先后飞回武汉，将和知之意向蒋、何作了报告。蒋介石亲拟谈判原则，交萧振瀛带回。据抄录人后来回忆，蒋所拟定的条件内容大致是：双方军队同时下令停止冲突；在华日军分期撤退，约一年为限，全部撤尽，恢复“七七”事变以前的状况；日本承认中国领土主权的完整；中日合作，共同防共；满蒙地区，全部交还中国；双方对战时所受一切损失，互不赔偿。