当盖沃尼兹告诉他，瑞士卢加诺德国领事亚历山大·康斯坦丁·冯·牛赖特，正在“谨慎地试探”盟军与纳粹军事领导人就意大利问题达成和平协议时，杜勒斯仍然表示怀疑。德国领事算不上是什么显赫的高官，但牛赖特的父亲曾是希特勒早期内阁的外交部长，平日里经常与德国高级军官频繁接触。
2月，牛赖特向盖沃尼兹汇报说，他私下就北意大利问题与三名德国人进行了会谈，他们是德军占领军司令阿尔贝特·凯塞林元帅；武装党卫军头目卡尔·沃尔夫将军；1943年意大利国王维克托·伊曼纽尔三世被赶下台后，纳粹建立的北意大利墨索里尼傀儡政权的德国大使鲁道夫·拉恩。牛赖特声称，“如果同盟国条件值得”，这三个人都准备谈判投降。多诺万将杜勒斯与牛赖特接触的最新信息转发给了罗斯福和参谋长联席会议，但警告说，这些和平试探，甚至包括通过梵蒂冈中介机构送来的信息，听起来都像来自相同的源头——希姆莱。杜勒斯表示赞同。
然而，意大利卡塞塔盟军地中海司令部，对杜勒斯提供的任何凯塞林可能准备放弃抵抗的情报都非常感兴趣。在18个月的意大利战役中，英美的伤亡近30万人，而且他们向北推进的步伐比东线穿过法国的步伐要慢得多。凯塞林在诺曼底登陆的前两天放弃了罗马，成功地拖延了盟军攻破佛罗伦萨以北坚固的哥德防线的进度，直到1944年秋。到1945年2月，他仍然坚守工业发达的意大利北部和热那亚、米兰和都灵等主要城市，拥有23个德国师团、四个法西斯意大利师团，外加四个党卫军师团和沃尔夫领导的15万名意大利人的社会共和国卫队。在这两人手下的德国士兵仍然盲目地忠于他们的元首，而且下定决心决一死战。